Signatura(public)
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata



Расширение 1С-Криптэкс Электронный Документооборот для 1С Бухгалтерия Предприятия 3.0

Внимание! Для получения и отправки документов дополнительно устанавливается программа Signatura.АРМ.

Использование данного расширения 1С регламентируется ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРОМ на право использования программ для ЭВМ «SIGNATURA» расположенному по адресу - https://cryptex.pro/links/signatura.agreement.htm

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конфигурация Бухгалтерия Предприятия 3.0 релиз не ниже 3.0.158.23

Платформа 1С:Предприятие 8.3 релиз не ниже 8.3.24

Signatura.АРМ версия не ниже 5.5.4.437

УСТАНОВКА РАСШИРЕНИЯ 1С-Криптэкс ЭДО Журнал.

Включаем пункт меню "Все функции" или "Функции для технического специалиста", для этого заходим в меню "Настройки"

Выбираем и включаем "Параметры", там включаем пункт "Отображать команду "Все функции"" или "Функции для технического специалиста".

Далее входим во пункт "Все функции" или "Функции для технического специалиста" и выбираем раздел "Управление расширениями"

В открывшемся окне выбираем и устанавливаем нужное нам расширение, если включена система безопасности, то она попросит повторить действия.

Снимаем галочки

После установки перезапускаем 1С.

Вход в расширение через меню

НАСТРОЙКА РАСШИРЕНИЯ 1С-Криптэкс ЭДО Журнал

 

  • В главной форме расширения 1С-Криптэкс ЭДО Журнал нажмите кнопку «Настройки»
  • Сначала во вкладке «Пути обмена АРМ» проставляем пути обмена электронных документов с АРМ. Путь к каталогу «Папка для мониторинга файлов описания (.CF1) отправляемых документов» нужно проставить вручную.
  • Далее переходим во вкладку «Соглашения», жмем «Добавить/обновить соглашения»
  • Выбираем из справочника контрагента, с которым необходимо создать соглашение ЭДО и по которому будет сделан запрос на сервер оператора «Криптэкс» по участникам-подписантам.
  • Далее в следующей открывшейся форме сначала ожидаем выполнения запроса в АРМ всех участников обмена на основании данных об организациях (поиск по сертификатам в АРМе) и выбранном контрагенте (поиск ведется по паре ИНН-КПП)
  • После заполнения выделяем требуемую пару участников обмена «Собственная организация-Контрагент» из соответствующих списков и нажимаем «Добавить в подбор». Поддерживается также несколько подписантов у одной организации, следовательно Электронный документ можно выписать от любого собственного зарегистрированного подписанта в направлении любого участника со стороны контрагента.
  • Если участник контрагента зарегистрирован у другого оператора ЭДО. Тогда данного участника необходимо добавить также, либо вручную, нажав кнопку «Добавить контрагента из роуминга»
  • Добавив в подбор все необходимые пары участников Электронного документооборота, нажать «Создать соглашения по подбору»
  • Для автоматического проставления договора при загрузке входящих документов укажите нужный договор в поле, как на скриншоте выше.
  • Вернувшись в форму настроек перейти во вкладку «Загрузка входящих» установить опции загрузки и нажать «Сохранить настройки»
  • В случае, если номенклатура уже заведена в базе, выберите по какому атрибуту автоматически сопоставлять  номенклатуру при загрузке входящих документов.
  • Для разных организаций есть возможность индивидуальных настроек для каждого рабочего места, где установлено Расширение, потребуется установить галочку в настройках "индивидуальные настройки пользователя"
  • Расширение настроена



ФОРМИРОВАНИЕ И ОТПРАВКА ИСХОДЯЩИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

  • В главной форме Расширения зажмите клавишу Ctrl и левым щелчком мыши выделите требуемые для отправки документы или выделите все, нажав Ctrl-A
  • Формируется:
  1. Если не стоит галочка УПД и УКД  – будет сформирован и отправлен Акт титул исполнителя или Торг12 титул продавца, Счет-фактура, Корректировочный Счет-фактура, соответственно выбранному виду документа;
  2. Если стоит галочка УПД и УКД  – будет сформирован и отправлен:

- УПД(СЧФ) – если в выделенных документах нет Документа основания и он был ранее сформирован ;

- УПД(ДОП) – если в выделенных документах нет Счет-фактуры к данному документу;

- УПД(СЧФДОП) – если в выделенных документах присутствует и Документ основания и  Счет-фактура со статусом Состояние ЭДО «Не начат» ;

- УКД(КСЧФ) – если Документ основания был сформирован как УПД(СЧФ);

- УПД(ДИС) – если Документ основания был сформирован как УПД(ДОП), Акт титул исполнителя или Торг12 титул продавца;

- УПД(КСЧФДИС) – если Документ основания был сформирован как УПД(СЧФДОП).

  • Нажмите «Исходящие»-«Сформировать и отправить»
  • Если по какому-либо выбранному документу существует несколько возможных подписантов – программа предложить выбрать участников обмена
  • Документы будут отправлены получателю. Электронную подпись формирует АРМ, которую расширение загружает в базу 1С в конце операции. В случае, если по каким-то причинам подписи не загрузились, нажмите кнопку «Загрузить подписи».
  • Нажмите кнопку «Обновить»



ЗАГРУЗКА ВХОДЯЩИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

  • Для проверки входящих документов в главной форме Расширения нажмите на кнопку «Обновить входящие». Программа автоматически получит не загруженные документы и выведет их количество
  • Для загрузки входящих документов нажмите кнопку «Загрузить входящие». Откроется форма с перечнем документов ожидающих загрузку. При необходимости снимаем галочки, если документ не требуется загружать.

Если во входящем ЭД номенклатура поставщика еще не сопоставлена с номенклатурой базы 1С, то программа попросит установить соответствие номенклатуры (один раз для каждого нового наименования поставщика

Если при загрузке входящих документов необходимо создать новую номенклатуру - нажмите "+" и наименование номенклатуры автоматически заполнится из атрибута документа

  • При загрузке входящих Электронных документов(ЭД) имеются следующие особенности:
    1. При загрузке ТОРГ-12, АКТ, УПД(ДОП), если в настройках не установлен склад по умолчанию, то необходимо будет указать «Склад приходования товаров». В результате загрузки будет загружен в базу входящий ЭД, а также создан документ «Поступление товаров и услуг»
    2. Для загружаемой Счет-фактуры, УПД(СЧФ) будет осуществлен автоматический поиск ТОРГ-12, АКТ, УПД(ДОП). В результате загрузки будет загружен в базу входящий ЭД, а также создан документ «Счет-фактура полученный». Если документ основания не будет найден и в настройках установлена галочка «Формировать документ основания Счет-фактур», будет также создан документ «Поступление товаров и услуг».
    3. Для загружаемой исправленной/корректировочной счет-фактуры будет осуществлен автоматический поиск документа Исходной Счет-фактуры, на основании которой сделаны изменения. В результате загрузки будет загружен в базу входящий ЭД, а также создан документ «Счет-фактура полученный» и документ «Корректировка поступления».
    4. При загрузке УПД(СЧФДОП) , если в настройках не установлен склад по умолчанию, то необходимо будет указать «Склад приходования товаров». В результате загрузки будет загружен в базу входящий ЭД, а также созданы документы «Поступление товаров и услуг» и «Счет-фактура полученный»
    5. При загрузке УКД(КСЧФ), УКД(КСЧФДИС), УКД(ДИС) будет осуществлен автоматический поиск документа на основании которой сделаны изменения. В результате загрузки будет загружен в базу входящий ЭД, а также созданы документы «Счет-фактура полученный», «Счет-фактура полученный» и «Корректировка поступления», «Корректировка поступления» соответственно.
    6. Автоматический поиск проводится в два прохода двумя разными алгоритмами: а) по Уникальному идентификатору полученного ранее ЭД (ТОРГ-12, АКТ или Счет-фактура), б) по Входящим Номеру и Дате искомого документа, кроме УПД и УКД.
  • После загрузки входящих нажмите кнопку «Обновить».

 

Во вкладке "ЭД без соглашения" Вы можете увидеть электронные документы отправленные с идентификатора организации для которой не создано соглашение.

Указываем контрагента и нажимает кнопку "Создать соглашение",

В диалоговом окне нажимаем "Да" и создаем соглашение.


Во вкладке "Уже загруженные" можно увидеть ранее загруженные в Расширении документы. 

Если требуется удалить документы из списка загрузки:

  • Установите галочку у требуемого документа
  • Нажмите кнопку "Не принимать"

Чтобы увидеть данный документ во вкладке "Не принимать" нажмите кнопку "Обновить список".

Если требуется восстановить документ в списке загрузки:

  • Отметьте документ галочкой
  • Нажмите кнопку "Переместить"

 

Загрузка УПД на Аванс:

При загрузке УПД на Аванс в поле "Вид счет-фактуры" выберите на Аванс 

 


УТВЕРЖДЕНИЕ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

При получении документов АКТ, ТОРГ-12, УПД(ДОП), УПД(СЧФДОП), УКД(ДИС), УКД(КСЧФДИС) или вид документа Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления, необходимо сформировать и отправить Титул покупателя.

Если Принимающий не является подписантом, то необходимо поставить галочку и заполнить ниже выделенные поля.

  • В главной форме Расширения зажмите клавишу Ctrl и левым щелчком мыши выделите требуемые для утверждения документы или выделите все, нажав Ctrl-A
  • Нажмите «Исходящие»-«Сформировать и отправить»
  • Нажмите кнопку «Обновить»


После данных действий, состояние ЭДО перейдет в статус «Завершено».


ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ ПОДПИСАНИЯ

Настройки - отправка документов - настройка даты получения (приемки) при подписании - возможно выбрать 1 из 4х вариантов:

1. Дата момента подписания - проставляется фактическая дата подписания.

2. Дата из документа (дата документа).

3. Дата ввода (дата создания документа в 1С).

4. Вручную каждый раз - дата проставляется вручную при подписании. Дата приемки не может быть раньше даты отгрузки. Если нету даты отгрузки - дата приемки не может быть раньше даты документа.


При выборе 4 варианта (Вручную каждый раз) во время подписания будет выдавать диалоговое в котором необходимо указать дату.



ОТКЛОНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

  • В главной форме Расширения зажмите клавишу Ctrl и левым щелчком мыши выделите требуемые документы или выделите все, нажав Ctrl-A

Возможно отклонить следующие документы:

  1. Поступление товаров и услуг, Корректировка поступления в Состояние ЭДО «Требуется утверждение»;
  2. Счет-фактура полученный, Корректировочный счет-фактура полученный поступления в Состояние ЭДО «Завершен».
  • Нажмите кнопку «Отклонение - Отклонить и отправить» и укажите причину отклонения выбранных документов.
  • Если отклоняется входящий документ, то Отправителю документа будет отправлено электронное Уведомление об уточнении.

 


АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, СОЗДАНИЕ И ОТПРАВКА

  • В главной форме Расширения. Нажмите кнопку «Сформировать Акт».


  • В открывшейся форме указываем путь к файлу и нажмите кнопку «Создать».
  • При необходимости измените договор.
  • Укажите номенклатуру
  1. Если снять галочку "УПД и УКД" будет сформирован Акт
  2. Если поставить галочку "УПД и УКД" будет сформирован УПД (Акт + Счет-фактура)


Если получили следующее сообщение, то требуется создать соглашение между участниками обмена и повторить попытку.


  • Сформируется документ Реализация услуг(плюс счёт-фактура, если в загружаемый документ был УПД типа счфдоп). Изменять загруженную информацию в документе нельзя, т.к. информация не будет через ЭДО отправлена корректно. Проводим документ.


По кнопке Присоединенный файл, можно перейти в форму для просмотра файлов.






Соглашение при формировании электронного документа подставляется автоматически, согласно прикрепленному файлу.




  • No labels